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印尼移动支付:土豪们烧不动了?

墨腾创投  • 

原标题:印尼移动支付:土豪们烧不动了?

作者:墨腾创投(ID:MomentumWorks)

白鲸出海注:本文为墨腾创投发布在白鲸出海专栏的原创文章,转载须保留本段文字,并注明作者和来源。商业转载和使用请前往作者个人主页,联系寻求作者授权。

印尼支付已经出现了四家领头羊:力宝发起的 OVO、Go-Jek 旗下的 GoPay、蚂蚁和本地 Emtek 集团合资的 Dana,以及几家印尼国企移动支付合并形成的 LinkAja(参考:印尼支付格局大变天)。

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这四家之所以能在竞争激烈的支付大战中突出重围,除了背景和能力比其它竞争对手厚实之外,烧钱补贴用户功不可没。 

然而,任何烧钱的游戏都会面临股东们的如下问题:什么时候能够把烧掉的钱赚回来?

最近有些股东似乎信心没有那么足了,或许是烧不动了。毕竟,很多时候都是在互相之间抢用户,而新用户的接入需要的不完全或者不只是补贴。

目前市场的一些参与者在寻求一些新的变化:

一、大股东卖老股

OVO 的发起方是力宝集团,股份已经从最初的全资稀释到不到 15%。截止到 5 月份,OVO 电子钱包的最大股东是 Grab,持有 41%,电商独角兽 Tokopedia 持股约 38%,力宝集团和早期投资方东京盛世利战股一共 21% 左右。

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最近市面上也有一些券商 FA 在兜售力宝持有的 OVO 老股,其中一家的文件还大量“引用“了墨腾之前发布的一些文章节选和图表。而一些派到 OVO 的力宝高管也被调去了集团下面的其它数字经济公司。

诚然,这对 Grab 来说是好事,只要监管持续对 OVO 的外资结构睁一只眼闭一只眼。我们说过,Grab 通过 OVO 绕过了印尼支付牌照的问题,接下来 Grab 和 OVO 的绑定有可能会越来越深。

除了力宝之外,Emtek 据说也有力不从心的迹象,也在接触一些其它资方。在蚂蚁东南亚所有的钱包项目中,DANA 应该是从产品技术层面来说最得心应手的了,合资伙伴不仅没有这方面的技术能力,而且也没有一些先入为主的产品,所以能够让蚂蚁至少在产品技术上自由发挥。

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DANA 很像支付宝的复制版

二、GoPay 或被拆分为独立的应用

Go-Jek 旗下有五大业务群,分别是出行、支付、外卖、购物及生活服务,之前这些服务都是嵌在 Go-Jek 应用之内,并不独立。

但是,最近 Go-Jek 已经将生活服务 GoLife 分拆出来,包括 GoMassage(按摩),GoClean(保洁)、GoAuto(车辆护理)和 GoGlam(美容)等服务。在 Go-Jek 应用上还可以选择这些服务,但是会提醒用户下载 GoLife。

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当然,GoLife 里面的都是 Go-jek 频次相对比较低、但还是挺受欢迎的应用。而预期会比打车更高频的 GoPay 目前也是非独立的应用,但最近有传言说 GoPay 也许会独立,变成支付宝一样的支付应用。 

目前用户可以通过 GoPay 向印尼众筹平台 Kitabisa 捐款,也可以在 Mobile Legend 等游戏平台上进行支付。

另外,Go-Jek 正在进行的F轮融资加入了一个新的金主,美国卡组织 Visa。所以,种种因素叠加在一起,虽然 Go-Jek 表示“还没有分拆的计划”,但可以想象拆分是很有可能的事。

而 Grab 也在早些时候传出了会将其金融服务的公司拆分出来独立融资的消息。市场到了现在这个地步,双方都需要继续储备弹药,而为了这个做一些架构调整可能是有必要的。 

三、Go-Jek 和 LinkAja 合作

7 月份,有一个挺意外的消息,就是 Go-Jek 和 LinkAja 宣布正式合作,将 LinkAja 支付功能整合到 Go-Jek 平台之上。

关于合作的原因,两个公司的声明都表明自己的本土化属性,比如“旨在帮助政府实现今年 75% 的目标金融包容率”、“帮助印尼快速实现非现金化”。

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而在 PR 稿发出来满天飞的时候,我们感觉这次公布最主要的目的可能是倒逼央行在钱包之间的互联互通政策上面能够更快一点。钱包之间都有双边和多边的交流,这次公关倒也符合 Go-Jek 一贯的风格。

烧钱也许会难以为继,所以钱包之间的互联互通还会继续。不过,解决相互清算的政策问题还需要一些时间,政府的清算系统似乎还没有太大的动静。

四、还有新玩家在入场

目前竞争已经很激烈了,但是还有新的玩家入场。6 月底,以廉价机票著名的亚洲航空印尼董事宣布,亚航将于今年在印尼注册独立的公司,把在马来西亚已经上线运营的 Bigpay 拓展到印尼。 亚航表示正在向 OJK 申请牌照,但是没有给出具体的时间表。

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BigPay 在吉隆坡机场的广告

然而,BigPay 在马来西亚并没有太大的进展。虽然航空公司拥有相对比较优质的用户,但是自身的场景毕竟有限,还不如蚂蚁投资的高速收费系统 Touch N Go 钱包或者电信公司的 Boost (当然,比雷蛇的支付要好些)。

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马来西亚某线下店面

而且在印尼,亚行的市占率比不上本土的狮航,尤其是在国内航线上。

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狮航航线图

根据 Redseer 最近的一份报告估计,印尼电子钱包将从 2018 年的 15 亿美元增长到 2023 年的 250 亿美元。我们觉得目前的四家会整合成两到三家,而墙外的还是会源源不断有人想进来。

本文相关公司

Go-Jek认证

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